11月21日，“煥新灣區 睿見未來”上海信托大灣區特色服務體系2.0發布會在深圳舉行。公司黨委書記、總經理陳兵與公司領導張寶全共同為上信信托“離岸信托”牌照揭牌。上海信托副總經理葉力儉，浦發總行財私部副總經理吳曉峰、深圳分行副行長秦正云、香港分行副行長林榮、浦銀理財副總經理張文橋、浦銀國際副總經理鐘竟誠共同啟動上海信托灣區全景·睿賬戶，財資金融賽道及跨境金融賽道深度融合邁上新臺階。來自銀行、保險、證券、基金、律所、企業聯合會、商會等領域的合作伙伴和客戶們參加活動。

陳兵在現場致辭中表示，粵港澳大灣區建設是中國十年來最重要的戰略創新和機制變革之一，大灣區是最具創新動力、最有改革精神、最富經濟活力的發展熱土，也是富裕人群最集中的地區之一，積聚著海量的財富管理需求；最近，上海信托香港子公司上信信托“離岸信托”牌照正式獲得香港特別行政區政府公司注冊處批復，公司從跨境資產管理的1.0時代、正式邁向財富管理和資產管理綜合跨境服務的2.0時代，成為唯一同時獲得QDII、QFII、香港證監會4號和9號牌、香港公司注冊處“離岸信托”牌照和新加坡金融管理局資本市場服務牌照“六合一”跨境業務資質的信托公司，將為大灣區上市公司股東提供更加綜合的財富傳承方案、為大灣區企業提供更為豐富的財富管理賬戶和特殊目的服務。

在主題演講環節中，上海智信資產管理研究有限公司總經理、西部證券獨立董事鄭智介紹了信托、保險和投資構成的現代財富管理“三支柱”，并表示家庭金融資產信托化面臨著歷史機遇。浦銀國際首席宏觀分析師金曉雯圍繞美國經濟數據、中國政策的調整以及中美貿易關系的潛在影響等分析了中國在面對美國政策變化時可能采取的措施，以及這些措施對中國經濟的影響。深圳市創新企業社會責任促進中心主任曾亞琳向與會嘉賓介紹了家庭慈善信托與青少年公益事業相結合的成功案例——“善行少年成長賦能計劃”。

上海信托大灣區家族辦公室總經理湯鎮源介紹了大灣區特色服務1.0體系發布以來的四點感悟：信托服務受到大灣區客戶的日益認可、大灣區客戶的海外需求豐富多樣、信托服務需要投行思維與財富管理并重、信托賬戶可以助力大灣區客戶美好生活，并介紹了囊括全球化資產、全生命周期、全客戶需求的上海信托灣區全景·睿賬戶的功能和服務；國際理財總部總經理張勇從優化迭代QDII業務服務半徑、發展結存業務、拓展離岸信托業務三個方面介紹了公司的跨境專戶解決方案；證券信托事業部、投資研究總部總經理簡永軍介紹了公司主動投資、被動投資、另類資產投資三大類全方位產品體系；慈善信托部總經理蔡汝溶介紹了公司在增加理財產品的慈善屬性、運用進階慈善工具（DAF——捐贈人建議基金）、根據委托人要求提供慈善信托定制化服務方面的思考和實踐。

本場發布會還設置了圓桌對話環節，上海信托機構財富部、私人財富部總經理黃偉，浦發銀行深圳分行私人銀行部總經理邵珺，國泰君安證券深圳分公司助理總經理周佳鋒，浦發銀行香港分行私人銀行部總經理肖靜，中信證券企業家辦公室專家劉德忠以及太平洋保險大灣區國際家族辦公室首席行政官王弢受邀出席，圍繞大灣區財富管理話題進行了深入探討。

本次“煥新灣區 睿見未來”上海信托大灣區特色服務體系2.0暨灣區全景·睿賬戶發布會在熱烈的交流氛圍中圓滿落幕。未來，上海信托將攜手各方合作伙伴在大灣區實現新的突破、創造新的輝煌，共同開創大灣區財富管理事業發展的新篇章！